在过去的传统云计算时代，云厂商“狂奔”十年，生态策略一变再变。从“总集成”到“被集成”，云厂商将大包大揽做业务的模式，转变为将更多的应用交给具有自研能力的ISV厂商来做凯发注册登录。

　　“唯一不变的是变化”，这句线年变化最大的云厂商，阿里云CEO吴泳铭的全员信中。作为多年位居国内三朵云榜首的阿里云而言，公有云和被集成是2023下半年以来最大的两个变化，也是2024年的重点方向凯发注册登录。

　　同样地，阿里云的这种变化也映射在2023年国内云厂商的整体战略定位中。它所对应的是，未来AI大模型时代，云厂商在生态里要扮演的角色也在悄然发生变化凯发注册登录凯发注册登录。而如今，云厂商又多了一个战略杠杆，即通用大模型。

　　“如果将分析的63种生成式AI应用于各行各业，将为全球经济每年带来2.6万亿至4.4万亿美元的增长。”这种预测出自于麦肯锡的《生成式人工智能的经济潜力：下一波生产力浪潮》报告。

　　一个共识的观点是，2023年是大模型快速发展的一年，2024则将是各种AI应用在产业侧爆发的一年。在此背景下，企业对生成式AI的需求急剧增长，这种需求的上涨将会直接影响到提供AI算力的云巨头厂商们。

　　在过去的传统云计算时代，云厂商“狂奔”十年，生态策略一变再变。从“总集成”到“被集成”，云厂商将大包大揽做业务的模式，转变为将更多的应用交给具有自研能力的ISV厂商来做。

　　几个信号是，2023年12月，负责推进政企业务的关键人物蔡英华从阿里云离职，全面拥抱公有云策略；此外，腾讯云再次强调成本，加强生态和自研产品策略；华为云也更是和一众企业加速推进战略合作。多个信号背后对应的是，在从云向AI大模型迈步的新时代里，过去的总集模式更在被加速抛弃，以华为云、阿里云、腾讯云为首的云厂商都在进一步寻求生态开放。

　　另一边，于ISV和软件厂商而言，各企业也都主动纷纷加入到云厂商的大模型生态来重塑自身应用，根据不完全统计，在过去的几个月时间里，伴随着云厂商生态政策的逐渐明朗，越来越多的ISV开始拥抱云生态，加速涌入其生态池。

　　就当下而言，于云厂商来说，大模型不仅是拉动其云计算市场份额增长的一个新杠杆，也更在成为其以“开放”为基准的生态策略加速迈进的催化剂。

　　与此同时，这一年阿里云内部也迎来了巨大的组织变动。首先，最大的战略变化便是抛弃过去的“行业+区域化”，转而宣布“AI驱动、公共云优先”的路线，并对此战略进行了大刀阔斧的改革。在过去一年中凯发注册登录，阿里云CEO这一接力棒从张建锋手中递给张勇，后来又交到吴泳铭的手中。

　　值得一提的是，负责推进政企业务的蔡英华，也于2023年12月13日从阿里云离职。

　　从张建锋卸任到吴泳铭上任，再到蔡英华离职，一个再明显不过的信号是，大模型时代下，阿里云将加速改进此前进行的并不彻底的“总集成”模式。而这也正是吴泳铭刚上任便强调的战略路线凯发注册登录，即“回归公共云，缩减线下项目”。

　　在过去的几年里，包括阿里云在内的国内云厂商，在定制化项目侧的进展并不顺利。如今，阿里云提出的公有云优先战略，客观来看，虽短期政务相关业务会带来一定程度的影响，但长期来看将作为良性效应为阿里云提供助力凯发注册登录。

　　同样凯发注册登录凯发注册登录，腾讯云也在2022年开始便宣布“被集成”的战略。在更多年前凯发注册登录，马化腾就说过，要把腾讯的半条命交给合作伙伴。至今，腾讯云被集成的收入已增长了500%。

　　从短期来看，做总集成更有利于云厂商接到大单，在成长初期不仅能够探索垂直领域的具体场景，还能够增加行业know-how的积累。然而这种模式带来的利润率并不向好。长期来讲，云厂商做总集既影响利润率，还影响其自身业务形态发展。

　　因此，能看到的是，在过去的几年时间里，不论是线索伙伴、产品开发伙伴，还是咨询或售后伙伴，各家都在采取持续发力的阶段，通过资金、云算力折扣，再或者是培训等等帮助自身生态内的企业加速成长。

　　过去，国内云厂商的核心能力基本停留在IaaS层面的“计算、存储和网络”服务器相关三大件领域，对于PaaS层的云服务能力相较落后于AWS等一众海外云厂商凯发注册登录。

　　但实际上，云厂商的价值则是要向PaaS平台发展的。“把IaaS、PaaS以及SaaS三者的优势拿出来做可组装的能力、能够在平台上做二次可组装凯发注册登录、最终实现业务和平台的创新。”这是2023年Gartner十大趋势报告中对行业云平台的释义。

　　而这句话的关键词则在于“组装”，这也意味着云厂商要充分发挥的能力是PaaS平台，这也是国内云巨头近些年纷纷提出“被集成”的原因所在。

　　不过，其中的难点在于，对云厂商而言，其并不是所有的能力都实现了PaaS化，这就意味着生态伙伴不具备完全的服务能力；此外，在部分核心环节，云厂商还需要自身下场亲自做产品（比如数据库）以此来保证自身的高利润率，因此完全意义的PaaS化和生态本身存在一定的冲突。

　　截止目前，能看到的是，阿里云、华为云、腾讯云、百度云、京东云等云计算大厂都已经推出了MaaS服务。

　　MaaS为云厂商带来的新增量具体体现在两种方式：第一，API调用服务。比如在这个过程中，云厂商可以根据用量或者时间来收费凯发注册登录。第二凯发注册登录，给训练、运行大模型提供AI算力服务。目前，随着国内模型参数的逐渐提升，以及垂直领域模型的爆发凯发注册登录凯发注册登录，关于模型训练的需求也在涌现凯发注册登录。

　　对于生态而言，基于MaaS的模式，可以将生态伙伴统一拉至一个AI服务起点上，既规避了之前产品侧的冲突（多一个新的服务产品），同时在MaaS的生态模型下，云厂商可以基于足够强的利润驱动以作为底层角色，为生态企业提供更为彻底和边界清晰的服务保障。

　　可以说，相比此前，云厂商在IaaS和PaaS上的发力，MaaS的出现则为云厂商提供了新的增长空间。不仅如此，MaaS对于生态的一个更大价值则是，基于数据训练表达的模型，让客户、开发者、创业公司和ISV等角色都聚拢在一起，一同降本增效。

　　从IaaS+PaaS市场来看凯发注册登录，2023年上半年同比增长15.9%，创下近三年来同比增速新低。这组数据来自IDC发布的《中国公有云服务市场（2023上半年）跟踪》报告凯发注册登录。因此，大模型也就自然成为了云厂商的增长新抓手。

　　实际上凯发注册登录，早在2022年底，阿里云就提出了MaaS模型理念，而这个时间点也正是海外ChatGPT刚刚火热之时。在2023年的云栖大会上，周靖人表示，截止目前，百川智能、智谱AI、零一万物、昆仑万维凯发注册登录、vivo、复旦大学等中国一半的大模型公司，都跑在阿里云上。

　　在具体提供的服务方式上，阿里云的开源社区魔搭一共提供两种服务：一是开发者可以直接调用阿里云的算力和大模型训练及推理平台，后者是阿里云为生态伙伴提供一站式的服务；二是模型的二次开发，这种服务模式则是提供模型训练和数据训练，另外还会针对具体的业务场景进行调优。

　　简单来看，一种是直接提供API接口，一种则是通过提供模型训练能力，帮助企业对模型进行二次开发。

　　腾讯云进度同样迅速。在2024年1月18日的腾讯云生态大会上，腾讯云公布了最新成绩单，“过去两年，腾讯云被集成收入同比增长200%”。而且发布了大模型后，腾讯云更是在被集成业务中，将80%-90%的业务收入分配给合作伙伴凯发注册登录。

　　另外，腾讯云这两年一直在加速“被集成”业务。实际上凯发注册登录，从腾讯云提出“被集成”开始，便退出了“总集成商”这个角色，再到今天的MaaS模型，腾讯云的生态模式已然发生了巨大的转变。从某种程度上讲，腾讯云的MaaS也更有助于其自身沉淀垂直领域的行业know-how。

　　在过去一年中，随着这种模式的不断深入，腾讯云已经在医疗、金融、文旅、传媒、政务、教育等十个行业积累了大量的资源凯发注册登录凯发注册登录。

　　而这些垂直领域大模型大部分都是有生态伙伴配合完成的。在垂直模型的建设中，各方的角色分配十分清晰。腾讯云的工作是提供PaaS层的能力，垂直领域的大型企业来提供数据和需求，最后再由专业的垂直模型建设团队完成行业的私有化部署。

　　有迅速行动的还有华为云。据了解，在大模型生态方面凯发注册登录，华为云采取面向软件伙伴、服务伙伴、咨询与系统集成伙伴三类伙伴的合作路径。

　　其不仅支持盘古大模型的调用，也有各类开源模型和三方商业模型的搭建，从大模型开发到定制的过程，华为云还提供数据工程、模型开发和应用开发等多种工程化套件，帮助用户构建独立的数据集，并升级基础模型。

　　从某种层面来看，不论是阿里云、腾讯云，还是华为云，其基于MaaS层面的生态建设相较之前态度更为开放兼容，同时也更果决，不论是算力层面还是数据层面，都有足够强的空间给到生态伙伴。

　　截至目前，各家的MaaS生态模型基本已成型，其以算力为底座，上层的大模型收集、标注、预训练等环节为抓手，作为生态武器，加速自身的生态构建，以为自身的大模型落地提供更强的配套支撑。

　　实际上，从IaaS+PaaS+SaaS凯发注册登录，到IaaS+PaaS+MaaS，这也正在云厂商在大模型时代的新盈利方式。而从亲自做SaaS到开始探索MaaS，也意味着云厂商会将“被集成”的生态模式进行到底。

　　而这种生态模型对应的一个必然趋势也恰是“公有云+AI”。客观来看，这种模式正在成为各家的公开选项。

　　从市场需求来看，一方面由于GPU算力短缺，公有云则可以极大地降低AI模型的成本。“现在已经可以看到有不少政企偏向公有云了。”一位行业人士告诉产业家，“成本比本地部署要便宜很多，3-4倍都不止。”

　　从目前云厂商的商业模式来看，一种是API调用凯发注册登录，按token字数收费；另一种则是为大型企业提供二次开发的服务，前者比拼的是云厂商自身的算力积累，后者则是依托于领域伙伴。

　　无论是阿里云、腾讯云，抑或是华为云，在过去一段时间里除了算力侧的多重信号，最常见的便是垂直领域大模型的构建，即不论是基于本地部署还是公有云模型，先和部分垂直赛道头部企业合作进行领域数据的训练表达凯发注册登录，最终训练出面向专有赛道的领域模型；

　　同时基于双方的协商，将其部分能力释放到公有云的能力模型中，进一步加持基座模型的底层能力，并且将这种能力加持到自身的产品中，比如，腾讯的腾讯会议，阿里的钉钉等等。

　　微软Azure在ChatGPT被炒得火热之时，并没有选择自研大模型，而是通过深度绑定的方式，直接基于GPT对外提供服务。而这样的做法并非是放弃大模型，从微软的最新财报就可以窥见出，微软收入同比增长13%，净利润同比增长27%，净利润达222亿美元。

　　仔细观察微软的产品即可发现，其Windows、Office、Bing等软件都开发了AI Copilot助手。这样一来，微软也就形成了由云-AI-软件的商业闭环。

　　从私有模型能力强化到公有云AI模型再到具体的产品落地，从2023下半年到2024年初的情况来看，国内云厂商也正走这样的路上。射线光电子能预扩散船首外板凯发注册登录集总模型